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投資理財

打造你的財務自由藍圖

投資理財課程將用最簡單的方法,帶你建立財務觀念,學會掌握金錢、配置資產,走向穩健獲利的致富之路。

投資理財

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投資理財課程將用最簡單的方法,帶你建立財務觀念,學會掌握金錢、配置資產,走向穩健獲利的致富之路。

為在物價不斷上升、薪資成長停滯的年代,單靠工作收入已無法保障未來生活。

真正的財務安全,不來自高收入,而是懂得如何管理與運用金錢。

理財不是有錢人的特權,而是現代人必備的生存技能。

投資理財核心理念

我們相信:財務自由不靠幸運,而是選擇與紀律的累積。

從建立金錢觀、了解投資工具、打造資產配置,到制定長期財務目標,讓你一步步靠近理想生活。

投資理財四大特色

  1. 零基礎也能理解:無艱澀術語,所有觀念白話清楚,簡單易懂。

  2. 從觀念到實作並行:不只教你看懂數字,更會示範如何操作如 ETF、定期定額等方法。

  3. 可客製的財務策略:根據年齡、收入、風險偏好,量身打造適合的金流與投資結構。

  4. 強調日常可持續性:教你如何把理財變成習慣,而不是三分鐘熱度的投資衝動。

理財課程

理財課程

平均

$800~5,000

/ 堂(或月費制/系列課程視教學單位而定)

理財課程推薦看這篇!一次看懂財務規劃課程主題、適合對象、費用範圍與線上學習資源,從零開始建立理財思維與行動力。

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老實說,這場一對一諮詢我原本想用「快速結束」當策略,畢竟我過去買了一堆保單,連自己都搞不清楚保的是什麼,但顧問完全沒有急著推東西,而是很細心地聽我講現在的生活、家庭與工作變動。

最有感的一句是他說:「不是所有保單都要留下來,也不是買得多就是有保障,重要的是現在的你,需要什麼?」

結果我們花了快兩小時,竟然整理出我可以精簡掉三項沒用的保單,還補上了一份我完全沒注意到的實支實付!而且也討論到孩子未來教育金怎麼安排,感覺像是把我一直忽略的財務後台重新整理了一遍。

這諮詢真的超值,我會推薦給每一個曾經想逃避保險、但其實心裡又在擔心萬一的人。

Claire

自由接案者

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沒想到我也有主動想「聊保險」的一天

我本來是那種覺得「保險就是老一輩人才在煩惱的事」的人,結果突然有一天健檢報告紅字三條,我開始對未來產生前所未有的焦慮…

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那瞬間我懂了:保險不是為了「怕死」,而是能活的有選擇、有品質、有底氣!

Leo

室內設計師

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