為在物價不斷上升、薪資成長停滯的年代,單靠工作收入已無法保障未來生活。
真正的財務安全,不來自高收入,而是懂得如何管理與運用金錢。
理財不是有錢人的特權,而是現代人必備的生存技能。
投資理財核心理念
我們相信:財務自由不靠幸運,而是選擇與紀律的累積。
從建立金錢觀、了解投資工具、打造資產配置,到制定長期財務目標,讓你一步步靠近理想生活。
投資理財四大特色
零基礎也能理解:無艱澀術語,所有觀念白話清楚,簡單易懂。
從觀念到實作並行:不只教你看懂數字,更會示範如何操作如 ETF、定期定額等方法。
可客製的財務策略:根據年齡、收入、風險偏好,量身打造適合的金流與投資結構。
強調日常可持續性:教你如何把理財變成習慣,而不是三分鐘熱度的投資衝動。
投資諮詢
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平均
$1,000~5,000
/ 次(視顧問資歷與服務內容而異,部分採年費制)
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投資諮詢怎麼選?一次看懂推薦顧問、資產配置方法、風險評估流程與費用計算,適合新手與進階理財族的專業指引。
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理財課程
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平均
$800~5,000
/ 堂(或月費制/系列課程視教學單位而定)
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保險經紀怎麼選?一次了解保險經紀與業務員差異、推薦服務項目、投保流程與收費方式,為自己量身挑選合適保障。
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我以為只是看保單,結果像上了一堂人生規劃課
老實說,這場一對一諮詢我原本想用「快速結束」當策略,畢竟我過去買了一堆保單,連自己都搞不清楚保的是什麼,但顧問完全沒有急著推東西,而是很細心地聽我講現在的生活、家庭與工作變動。
最有感的一句是他說:「不是所有保單都要留下來,也不是買得多就是有保障,重要的是現在的你,需要什麼?」
結果我們花了快兩小時,竟然整理出我可以精簡掉三項沒用的保單,還補上了一份我完全沒注意到的實支實付!而且也討論到孩子未來教育金怎麼安排,感覺像是把我一直忽略的財務後台重新整理了一遍。
這諮詢真的超值,我會推薦給每一個曾經想逃避保險、但其實心裡又在擔心萬一的人。

Claire
自由接案者
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最有感的一句是他說:「不是所有保單都要留下來,也不是買得多就是有保障,重要的是現在的你,需要什麼?」
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沒想到我也有主動想「聊保險」的一天
我本來是那種覺得「保險就是老一輩人才在煩惱的事」的人,結果突然有一天健檢報告紅字三條,我開始對未來產生前所未有的焦慮…
朋友推薦了一對一保險諮詢,我抱著試試看的心情去,結果聊開後才發現——哇,我完全誤會保險了!不是填表單的冷知識,而是顧問用一種很人性的方式,帶我認真盤點自己的生活狀態,還問了我一句話:「如果有突發狀況,你希望自己能有怎樣的選擇權?」
那瞬間我懂了:保險不是為了「怕死」,而是能活的有選擇、有品質、有底氣!

Leo
室內設計師
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Leo
室內設計師
保險這檔事原來沒那麼難懂
我以前真的對「保險」三個字有種生理性抗拒感,總覺得會被推銷到頭皮發麻~但這次朋友推薦我試試一對一諮詢,我想說就當一次免費被教育好了,結果根本意外打開了人生新視角!
顧問真的超專業但又不會讓人壓力山大,聊天中我才發現自己之前買的保單根本像是拼圖少了一塊,難怪老是有種「好像哪裡怪怪的」的不安,更厲害的是,他用超簡單的比喻,讓我搞懂了醫療險、壽險、意外險到底誰在保誰。
現在我不但把自己的保障補齊了,還成功幫爸媽也一起升級!我才發現—真正的安心,是知道不管發生什麼,自己早有準備!

Ann
行政助理
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