我以為只是看保單,結果像上了一堂人生規劃課

2025/6/10

2025/6/10

Claire

|自由接案者

老實說,這場一對一諮詢我原本想用「快速結束」當策略,畢竟我過去買了一堆保單,連自己都搞不清楚保的是什麼,但顧問完全沒有急著推東西,而是很細心地聽我講現在的生活、家庭與工作變動。

最有感的一句是他說:「不是所有保單都要留下來,也不是買得多就是有保障,重要的是現在的你,需要什麼?」

結果我們花了快兩小時,竟然整理出我可以精簡掉三項沒用的保單,還補上了一份我完全沒注意到的實支實付!而且也討論到孩子未來教育金怎麼安排,感覺像是把我一直忽略的財務後台重新整理了一遍。

這諮詢真的超值,我會推薦給每一個曾經想逃避保險、但其實心裡又在擔心萬一的人。

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