個人資料
家庭資訊
a.配偶 ~羅先生(聯華氣體客服工程師) b.孩子~兩個姐姐17/14三個弟弟11/10/2 c.寵物～目前無、但曾養過倉鼠、兔子、小狗
業餘愛好
上課學習（商務、幼教、烹飪）、看電影(偵探,喜劇)、教會做服務、去圖書館看繪本
感興趣的活動
桌遊類、打羽球、騎腳踏車、唱歌、烹飪做點心、喜歡上課、爬山
家鄉
新竹市/台南市永康
居住時間
30年/17年
綜合資訊
我強烈的願望是
2025年為客戶規劃的目標金額達2000萬 / 培養3位百萬年薪主管
不為人知的秘密
20歲在麥當勞打工,曾挑戰20分鐘賣出20份鳳梨派,獲得獎章
我的成功關鍵是
熱愛學習、積極樂觀、樂於分享與助人，遇到困難想辦法解決不抱怨 不輕易放棄
收穫工作表
目標
2025年 新增30位中小企業主客戶 產險業績300萬以上培養三位百萬主管
成就
*2024年成交保費達2300萬,較去年前一年168%成長 *獲得客戶轉介紹的比例是10:3 *協助兩位夥伴、透過公司制度完成百萬年薪 *國際MDRT百萬圓桌會員
興趣
看電影、上課學習、打羽球、爬山 教會服務
人際關係
台南地區教會領袖 國小EQ課程導師 產險12家窗口/壽險15家窗口服務
技巧
以聖經原則服務客戶秉持選擇正義的理念 有良好溝通能力有耐心
前 10 名客戶表
#1
國中小學團險、旅平險
公司、學校團險
#2
100人以下的中小企業團險
公司、學校團險
#3
大樓物業管理公司/社區
公司、學校團險
#4
太陽能設備安裝廠商
設備保障
#5
營建工程險
設備保障
#6
名下有土地的客戶,規劃預留稅源與指定受益人
保障客戶的錢
#7
屆齡50歲以上的退休金規劃、創造穩定的現金流
保障客戶的錢
#8
規劃0-20歲小孩教育基金的家長
保障客戶的錢
#9
喜歡當包租公的客戶,協助降低本金，創造收租般的現金流
保障客戶的錢
#10
喜歡賺錢,目標百萬年薪的朋友
增員新夥伴
1-3公司、學校團險 4-5設備保障(夢幻引薦) 6-9保障客戶的錢 10增員新夥伴
業務人脈圈規劃表
#1
長霖物業管理顧問公司
大樓主委,設備維修商
#2
澔學學習股份有限公司
教學系統程式
#3
飛越工程企業行
裝潢,改建
