個人資料
家庭資訊
配偶：湘涓(錠嵂保險經紀人,從業22年) / 孩子：姐姐(國一) ，妹妹(小四) / 寵物：烏龜+倉鼠
業餘愛好
學習/上課(稅務、數字易經)
感興趣的活動
看電影/露營
家鄉
新莊/南投集集/台中/淡水
居住時間
12年/10年/20年/ 經常往返
綜合資訊
我強烈的願望是
協助客戶解決擔心未知的風險問題，提高生命價值，避免家庭收入中斷的危機
不為人知的秘密
中年轉業，榮獲全國新人王第二名
我的成功關鍵是
服務做在前，成交就在後
收穫工作表
目標
2025:1.新增10位中小企業主客戶 2.新增30位客戶完成理財規劃及稅務規劃 3.團隊人力超過40人，成立營業處
成就
◆全台各地服務超過1000組家庭風險規避，建構完整的家庭保護傘 ◆協助單一客戶節稅金額4000萬，讓保險公司幫忙繳稅 ◆協助企業完成留才計畫 ◆理賠糾紛爭取成功超過百件
興趣
上課學習、看電影(英雄、動作、警匪)、 國外旅遊、露營
人際關係
◆中部中小企業(五金加工、印刷、玻璃) ◆中部建設公司、地政士、會計師 ◆中部警友會顧問
技巧
◆精通各家保險公司商品條款,優勢,劣勢,陷阱 ◆數字易經了解個人能量、算流年
前 10 名客戶表
#1
25~35歲 個人理財規劃
儲蓄、增加被動現金流
#2
30~50歲 已結婚，家庭中經濟重擔
個人風險轉嫁
#3
40~85歲 創造資產、累積資產、傳承資產
創富.守富.傳富
#4
學校系學會
校園活動贊助
#5
大學社團幹部
社團活動贊助
#6
中小企業主
勞務、法務重點提醒
#7
月子中心
附加服務、辦理講座
#8
長照中心
附加服務、辦理講座
#9
執業醫師
資產增加、資產傳承
#10
開業牙醫
資產增加、資產傳承
想要規劃保險的個人或家庭，提供安全的理財方法 舊保單優劣分析，孤兒保單，專屬需求分析及客製化建議 中部地區大專生、大學生活動協辦與贊助 增加企業附加價值，辦理講座，讓員工或客戶增加新知識 讓保險公司幫客戶繳稅，提供方案
業務人脈圈規劃表
#1
會計師
#2
長照機構
#3
月子中心.護理師
